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华体会app官网入口:工程机械5月出资战略:混凝土与土方分解

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  中联重科:上调评级至“引荐”。收买CIFA所带来的技术优势自11年起逐渐闪现,两年来适可而止的资本运作奠定现金优势,混凝土机械商场占有率有用提高,产品布局触及土方的份额较低。11~13年EPS为1.05、1.05、1.29元/股,对应PE为10、10、8倍。12年PE明显低于同行。

  三一重工:保持“慎重引荐”评级。混凝土机械商场份额相对下降,但技术上暂时的下风可在吸收普茨迈斯特的技术后追回,资金上的下风将在发行H股后补偿。三一、中联将在混凝土机械商场获得新的平衡。11~13年EPS为1.14、1.13、1.41元/股,对应PE为15、13、11倍。考虑相对估值的下风,给予慎重引荐评级。

  柳工、徐工机械、厦工股份:“中性”评级。虽然周期底部通常可给予高PE,但在成绩下行危险尚未被商场充沛消化阶段时买入的危险较大,并且12年PE已达到周期底部时可给予的较高估值区间,向上空间有限。

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